隨著厄爾尼諾現(xiàn)象帶來的高溫刺激、疫情后需求逐步修復以及全球經(jīng)濟逐漸復蘇，全球家用空調零售市場呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢，整體規(guī)模自2020年后逐步回暖。GfK全球監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，全球家用空調零售市場（不包含北美市場，下同）規(guī)模呈增長態(tài)勢，零售量為3948萬臺，同比增長6.0%；零售額為209.7億美元，同比增長7.8%（見圖1）。

圖1 全球家用空調零售市場監(jiān)測規(guī)模（固定匯率）

數(shù)據(jù)來源：Gfk全球空調零售市場監(jiān)測數(shù)據(jù)（不含北美）

穩(wěn)中有升，線上渠道值得關注

分區(qū)域來看，縱觀全球家用空調零售市場，亞洲無疑是最大的市場，尤其是發(fā)展中亞洲地區(qū)。2023年上半年，發(fā)展中亞洲地區(qū)占據(jù)約66%的全球家用空調零售市場份額，零售額同比增長11%，中國、印度、越南、泰國是該地區(qū)較大的消費國；發(fā)達亞洲地區(qū)的零售額份額約為16%，零售額同比下降12%，主要銷售額來自日本和韓國；中東和拉美地區(qū)均貢獻了約7%的零售額，零售額同比分別增長18%和24%；西歐地區(qū)零售額占比約為3%，同比增長14%；東歐地區(qū)零售額同比下降10%，俄羅斯、烏克蘭和哈薩克斯坦（以下簡稱俄烏哈地區(qū)）零售額同比微增2%。

從零售額規(guī)模來看，家用空調市場容量排名前三位的國家分別是中國、印度、日本。2023年上半年，中國家用空調市場零售額同比增長11%，龐大的體量加上兩位數(shù)的增長，拉動了全球家用空調零售市場的走勢。印度市場也不容小覷，上半年零售額同比增長8%。隨著印度人口數(shù)量繼續(xù)增長，常年氣候炎熱加上家用空調的低市場滲透率，印度市場消費意愿仍處于上升通道，印度空調零售市場逐漸顯露出強有力的發(fā)展活力。旅游復蘇拉動了房地產(chǎn)市場銷售，越南、泰國等地空調零售市場呈現(xiàn)兩位數(shù)的同比增速。受持續(xù)的熱浪沖擊，阿根廷、土耳其、希臘空調零售市場同比增長也處在高位。

圖2 2023年上半年全球家用空調零售渠道結構（固定匯率）

數(shù)據(jù)來源：Gfk全球零售市場數(shù)據(jù)監(jiān)測（不包括北美）

分渠道來看，對比2019年，疫情后各區(qū)域家用空調線上市場份額都有明顯的增長，近年來穩(wěn)定在30%左右，2023年上半年全球家用空調線上市場份額為32%，較2019年提升了5個百分點。其中，西歐線上市場零售額占比為20%，較2019年提升了近5個百分點；東歐線上市場份額達到62%，逐漸成為其家用空調的主要銷售渠道；俄烏哈地區(qū)線上市場占比從2019年的24%提升到目前的51%；中東和發(fā)達亞洲地區(qū)線上市場仍處于起步階段，占比分別為7%和12%；拉美和發(fā)展中亞洲地區(qū)線上市場份額也有明顯的提升，分別達到37%和39%。疫情期間，許多實體店面臨營業(yè)時間受限、人員流量限制等問題，進一步推動了消費者轉向線上購物；線上購物為消費者提供了更加全面、便捷的產(chǎn)品比較和選擇方式。這些因素都促進了全球家用空調線上市場的發(fā)展，并使線上市場份額在疫情后得到進一步提升（見圖2）。

結構升級，細分市場持續(xù)優(yōu)化

全球家用空調零售市場整體規(guī)模穩(wěn)定向上，細分市場持續(xù)優(yōu)化，朝著智能、環(huán)保等方向不斷升級。

受文化、經(jīng)濟、技術和環(huán)境等多重因素影響，不同國家地區(qū)消費者對空調的選擇存在較大差異（見圖3）。西歐人力成本高，固定空調安裝費用較高，安裝流程也比較復雜，加上氣溫和房屋設計的限制因素，因此移動空調市場份額相比其他地區(qū)更高。但是，受今年炎熱天氣影響，消費者的消費習慣有所改變，掛機銷售情況更好，零售額同比增長57%，市場份額提升57%；移動空調零售額同比增長13%，市場份額略有下滑，為34%。東歐和俄烏哈地區(qū)以掛機為主，市場份額超過90%。中東地區(qū)也以掛機為主，柜機和多聯(lián)機的份額為10%。拉美地區(qū)多聯(lián)機市場份額超過10%。發(fā)達亞洲地區(qū)空調掛機市場份額為74%，一拖多掛機市場占比為16%，一拖多掛機的銷量主要來自新加坡。發(fā)展中亞洲地區(qū)柜機市場份額約為23%，其他份額主要被掛機占據(jù)，該地區(qū)2023年上半年空調市場的增長更多來自掛機，零售額同比增長13%。整體來看，各地區(qū)不同空調類型的市場份額較為穩(wěn)定，近兩年沒有特別大的變化。其中，掛機銷量的增長帶動了2023年上半年全球家用空調零售市場的增長。

圖3 2023年上半年全球家用空調市場分類別產(chǎn)品情況數(shù)據(jù)來源：Gfk全球零售市場數(shù)據(jù)監(jiān)測（不含北美）

節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的市場比重在不斷提升。GfK全球家用空調零售市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，變頻空調零售額比重由2019年的72%上升至2023年上半年的86%，提升了14個百分點。尤其是在發(fā)展中亞洲地區(qū)，隨著2020年中國空調能效新規(guī)的正式實施，中國家用空調市場定頻空調庫存逐漸清空，整個發(fā)展中亞洲地區(qū)變頻空調的比重迅速提升，零售額比重達到92%，產(chǎn)品升級大勢所趨。

在制冷劑方面，R32空調成為全球市場主流，2023年上半年零售額占比達到68%。其中，西歐、東歐及亞洲地區(qū)的R32空調比重均超過60%。由于西歐地區(qū)移動空調仍有較大的市場空間，R290空調也有30%左右的比重。俄烏哈、中東、拉美地區(qū)的空調市場仍以過渡性的R410A制冷劑為主。

隨著物聯(lián)網(wǎng)和人工智能的普及，智能空調產(chǎn)品在整體市場的比重逐年提升。GfK全球空調市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，智能空調的零售量占比為41%，零售額占比為47%。對于廠商來說，智能產(chǎn)品仍有一定的溢價效用，尤其是智能語音產(chǎn)品，零售額占比已超過16%。歐洲和發(fā)達亞洲地區(qū)的智能產(chǎn)品比重相對較高，東歐地區(qū)的智能產(chǎn)品零售額占比達到62%，亞洲地區(qū)智能產(chǎn)品零售額占比超過50%。值得注意的是，拉美地區(qū)智能產(chǎn)品比重僅為18%，但其中14%的產(chǎn)品為智能語音產(chǎn)品。

各種附加功能也是消費者購買空調時的重要考慮因素。隨著環(huán)境污染的加劇，帶有凈化功能的空調也備受消費者歡迎，尤其是在亞洲市場，眾多廠商推出此類新品。這些附加功能也給廠商帶來了一定的溢價空間。

空調細分市場為消費者不同的需求和偏好提供了更多的選擇，也給廠商提供了更多的發(fā)展機會和空間，促使廠商不斷創(chuàng)新，推出多元化產(chǎn)品，從而滿足多樣化的需求。

天時地利，中國品牌出海機遇

從品牌角度來看，GfK海外家用空調零售市場（不包含北美地區(qū)和中國）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，中國品牌的份額也有較大的提升。2023年上半年，中國品牌全球零售額占比約為13%，較2019年提升了近3個百分點。其中，東歐地區(qū)中國品牌份額提升約15個百分點，俄烏哈地區(qū)中國品牌份額提升約9個百分點，中東和拉美地區(qū)中國品牌份額占比也超過20%。分價格段來看，中國空調品牌約70%的銷售額來自600美元以下產(chǎn)品，約20%的銷售額來自600~1000美元產(chǎn)品，1000美元以上產(chǎn)品占比為12%，較2019年提升了5個百分點。一方面，物美價廉的中國產(chǎn)品受到全球消費者青睞；另一方面，高質量產(chǎn)品在日漸高端化的海外市場也有很大的潛力。

空調作為避暑剛需，逐漸成為人們生活中不可或缺的家電產(chǎn)品。厄爾尼諾現(xiàn)象帶來的持續(xù)極端天氣，對空調需求的增長必然起到積極作用。疫情期間，中國品牌憑借自身強大的供應鏈優(yōu)勢借機贏得一部分海外訂單，為中國家電企業(yè)出海擴張之路帶來良好機遇。此外，受俄烏沖突、貿易限制和物流中斷等多方影響，歐美空調品牌在俄羅斯市場的銷售下滑給中國空調品牌帶來了機會。

未來，中國品牌如果能不斷提升自主創(chuàng)新能力，促進技術、產(chǎn)品的迭代升級，把握好以消費者為中心、以市場為導向的方向，加強品牌建設和消費者服務，必將持續(xù)提升全球競爭力，在海外市場贏得更多消費者的信任和支持。據(jù)Gfk預計，2023年下半年，全球空調市場將增速放緩，全年呈微增長態(tài)勢，逐步進入存量市場階段。