2022年的五月和六月，市場行情極為平淡的中國家電行業(yè)正在全力奮戰(zhàn)“史上最慘618”，然后開始為“史上最慘的雙11”做準(zhǔn)備。作為中國家電及消費(fèi)電子領(lǐng)域的專業(yè)媒體，《電器》雜志卻在使勁琢磨光伏產(chǎn)業(yè)究竟有多大前景。

雖然全球光伏產(chǎn)業(yè)到底有多么巨大的前景業(yè)內(nèi)尚無定論，但在一個(gè)月時(shí)間內(nèi)密集出現(xiàn)的多則業(yè)界通告，耐人尋味。

這里按照時(shí)間順序把這幾則通告稍加描述。

2022年5月中旬，運(yùn)營家庭光伏電站7年之久的海爾通過卡奧斯投資注冊成立日日順新能源科技有限公司，經(jīng)營光伏發(fā)電、儲能等新能源業(yè)務(wù)。

日日順新能源科技公司成立僅過1日，借收購中環(huán)股份在光伏產(chǎn)業(yè)逐漸深入的TCL集團(tuán)，宣布成立TCL光伏科技有限公司，開始進(jìn)行全國范圍的分布式光伏電站大規(guī)模招商。

在TCL光伏科技揭牌的當(dāng)口，已經(jīng)從光伏電站中嘗到甜頭的創(chuàng)維集團(tuán)進(jìn)一步宣布，推出創(chuàng)維光伏22年經(jīng)營性租賃模式，以全新的金融模式深挖農(nóng)村戶用光伏電站市場。

5月下旬，朝著科技集團(tuán)方向大步邁進(jìn)的美的集團(tuán)，先是宣布接手能源儲能系統(tǒng)集成領(lǐng)域的公司科陸電子，一周之后，美的集團(tuán)又發(fā)布公告，宣布與國家能源集團(tuán)旗下集風(fēng)電、光伏、氫能、基金投資為一體的綜合型清潔能源企業(yè)國華能源投資有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。

在美的快速從儲能領(lǐng)域全面進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)的一個(gè)月后，6月下旬，康佳集團(tuán)宣布與光伏逆變器企業(yè)杭州禾邁電力電子組建合資公司，并以合資公司為平臺，開展光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)。

如果把這些密集出現(xiàn)的通告中加上4月格力電器宣布格力鈦的鋰電儲能技術(shù)獲得專利金獎(jiǎng)的話，可以發(fā)現(xiàn)，曾經(jīng)家電及消費(fèi)電子行業(yè)中的白電三巨頭、黑電三巨頭，已經(jīng)全部投身到光伏產(chǎn)業(yè)。

產(chǎn)業(yè)巨頭的帶動(dòng)效應(yīng)是顯而易見的?？梢灶A(yù)見，在未來的一段時(shí)間內(nèi)，包括壓縮機(jī)、電機(jī)等在內(nèi)的中國家電產(chǎn)業(yè)鏈上下游，將有更多的企業(yè)投身光伏產(chǎn)業(yè)鏈中。

那么，我們究竟該如何看待，家電及消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)這一波涌入光伏的集體操作？

借東風(fēng)，搶賽道

雖然在財(cái)政方面，中央財(cái)政已經(jīng)停止了對光伏的直接資金補(bǔ)貼，但過去兩年來關(guān)于風(fēng)電、光伏等新能源用電的支持政策可謂一波接著一波。僅2022年6月，就先后有九部委聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》、財(cái)政部印發(fā)的《關(guān)于下達(dá)2022年可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助地方資金預(yù)算的通知》、六部委印發(fā)的《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》等各種支持政策。這些政策無一例外地表達(dá)了對以光伏為代表的可再生能源的大力支持。相比之下，家電產(chǎn)業(yè)獲得的政策支持可以用“九牛一毛”來形容。

毫無疑問，隨著中國“雙碳”戰(zhàn)略深入實(shí)施、俄烏戰(zhàn)爭導(dǎo)致的全球能源危機(jī)，以及光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)技術(shù)逐步成熟，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)明確在國家層面能夠?qū)崿F(xiàn)氣候改善、在經(jīng)濟(jì)層面能夠增加巨量經(jīng)濟(jì)效益、在產(chǎn)業(yè)層面能夠增加巨大發(fā)展空間、在用戶層面能夠?qū)崿F(xiàn)資源的開源節(jié)流。

在全球能源危機(jī)與全球低碳經(jīng)濟(jì)的驅(qū)動(dòng)下，雖然失去了中央直接補(bǔ)貼，但光伏產(chǎn)業(yè)仍在以超高速發(fā)展。國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，光伏新增裝機(jī)量創(chuàng)歷史新高，達(dá)到54.88GW，同比增長13.86%，分布式光伏新增裝機(jī)占比首次超過集中式光伏電站新增裝機(jī)占比。2022年1~4月，國內(nèi)新增光伏裝機(jī)合計(jì)16.88GW，同比增長138%。

面對這組行業(yè)數(shù)據(jù)，我們可以做一個(gè)“粗獷”的對比。奧維云網(wǎng)（AVC）數(shù)據(jù)顯示，2021年中國家電零售總額僅同比微增3.6%，而2022年第一季度中國家電零售市場出現(xiàn)了超過10%的銷售額下降，第二季度數(shù)據(jù)還會更加凄慘。

在企業(yè)經(jīng)營層面，光伏產(chǎn)業(yè)也在加速前行。根據(jù)上市公司板塊分析，2021年光伏板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5962.98億元，同比增長44.54%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤696.15億元，同比增長75.79%。同期白色家電板塊歸母凈利潤同比增長10.78%、黑色家電板塊歸母凈利潤同比下降10.98%。2022年第一季度，光伏板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1716.79億元，同比增長73.64%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤208.96億元，同比增長111.59%。

這種對比在創(chuàng)維集團(tuán)的業(yè)績上表現(xiàn)得十分充分。根據(jù)創(chuàng)維集團(tuán)2021年財(cái)報(bào)，以光伏為核心的新能源業(yè)務(wù)全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入41.01億元，同比增幅高達(dá)3843.3%。

傳統(tǒng)家電產(chǎn)業(yè)在業(yè)績營收增速的對比上非常強(qiáng)烈，同樣對比強(qiáng)烈的還有產(chǎn)業(yè)體量。光伏板塊上市公司在2021年的總營收，還不及美的集團(tuán)與格力電器兩家上市公司的營收之和。但是，在“雙碳”戰(zhàn)略的驅(qū)動(dòng)下，未來光伏產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)銷售規(guī)模將達(dá)到同家電產(chǎn)業(yè)一樣的萬億元級別。這意味著，從產(chǎn)業(yè)運(yùn)營角度來看，光伏產(chǎn)業(yè)無疑是一個(gè)未來發(fā)展空間巨大、增速極高的朝陽產(chǎn)業(yè)，正是面臨存量市場瓶頸、利潤日趨微薄、政策紅利稀少的家電產(chǎn)業(yè)所亟待開發(fā)的“新賽道”。

可再生能源的“百年大計(jì)”

在此次有關(guān)家電企業(yè)集體進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)情況的調(diào)研中，多位業(yè)界專家均表達(dá)了一個(gè)近似的觀點(diǎn)，即產(chǎn)品屬性最接近家電的戶用光伏電站是當(dāng)前家電企業(yè)進(jìn)入光伏領(lǐng)域最直接的選擇，但僅攫取戶用光伏集成系統(tǒng)這一塊“蛋糕”，并非大型家電企業(yè)的終極目標(biāo)，相反這應(yīng)該僅僅是家電企業(yè)投身光伏領(lǐng)域的開端。

事實(shí)上，從光伏與家電產(chǎn)業(yè)的共性來看，家電企業(yè)具備從光伏集成系統(tǒng)切入光伏產(chǎn)業(yè)的條件。尤其是戶用光伏電站或集成系統(tǒng)，具有著同家電行業(yè)類似的大規(guī)模采購、大規(guī)模銷售、大規(guī)模集中組裝等特點(diǎn)，同時(shí)由于光伏的用戶需求突出，下沉渠道的零售與服務(wù)在經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)同步推進(jìn)，也是在中國深耕40年的家電企業(yè)所擅長并有一定基礎(chǔ)的。

兩個(gè)行業(yè)在市場銷售與服務(wù)、大規(guī)模集采與組裝上均有共通性，這也是為何黑白電巨頭紛紛決定大踏步進(jìn)入光伏領(lǐng)域的有利因素。仔細(xì)觀察不難發(fā)現(xiàn)，各大進(jìn)入光伏領(lǐng)域的家電及消費(fèi)電子巨頭企業(yè)均為光伏產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步拓展留下了想象空間。

以美的為例，此前，在收購合康新能之后，美的集團(tuán)旗下美的工業(yè)技術(shù)具備了光伏電站儲能的相關(guān)技術(shù)服務(wù)能力，而在5月一周之內(nèi)連續(xù)兩次收購之后，美的已經(jīng)具備了光伏電站集成、儲能及能源信息技術(shù)的開拓能力。

再以格力電器為例，自從2012年首推光伏空調(diào)后，歷經(jīng)十年迭代，格力電器已經(jīng)具備光伏、儲能、直流驅(qū)動(dòng)、柔性用電的“零碳源”一體化技術(shù)，甚至也在朝著能源信息化領(lǐng)域拓展實(shí)力。

那么，我們有理由相信，隨著越來越多家電產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)，未來一段時(shí)間，光伏應(yīng)用的商業(yè)場景將大幅度擴(kuò)展，而這種具備強(qiáng)烈科技創(chuàng)新屬性的技術(shù)擴(kuò)展，將為家電企業(yè)帶來比眼下戶用光伏電站市場更大的收益。

這樣的收益有可能體現(xiàn)在幾方面。其一，大幅度提升碳減排總量。隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略的深入實(shí)施，乃至全球碳中和政策的全面展開，志在引領(lǐng)全球家電產(chǎn)業(yè)的中國家電企業(yè)，勢必要實(shí)現(xiàn)碳中和，這一時(shí)間甚至要以歐美的碳中和時(shí)間表為準(zhǔn)。而光伏儲能技術(shù)和設(shè)備，無論應(yīng)用于自身的廠區(qū)建設(shè)以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)面的“零碳”，還是通過外部光伏發(fā)電實(shí)現(xiàn)碳減排總量提升，都對“雙碳”戰(zhàn)略在企業(yè)層面的成功落地有巨大的積極影響。

其二，光伏直驅(qū)將可能改變家電產(chǎn)品形態(tài)。作為一個(gè)已經(jīng)看得見國內(nèi)市場天花板的成熟行業(yè)，家電存量市場的狀況短期內(nèi)難以改觀，但值得注意的是直流家電的使用越來越多，直流變頻空調(diào)、直流電風(fēng)扇等的銷售占比都在大幅提升，而光伏發(fā)電本身即是直流電，按照多位研發(fā)工程師的設(shè)想，如果直流電能夠在家庭大規(guī)模使用，將對家電產(chǎn)品本身的設(shè)計(jì)產(chǎn)生顛覆效果，不僅能提升能效，甚至結(jié)構(gòu)都可能因此改變。當(dāng)顛覆式的產(chǎn)品出現(xiàn)，存量市場的天花板也就到了打破的時(shí)刻。

其三，以信息化技術(shù)和智能光伏設(shè)備邁入能源控制領(lǐng)域。對能源的智能控制，從用戶角度而言，可以將逐步成熟的智能家居與能源利用充分結(jié)合，形成具備能源管理能力的完備智能家居系統(tǒng)；從產(chǎn)業(yè)化的角度來說，是正在科技化轉(zhuǎn)型的家電上下游企業(yè)跨界進(jìn)入能源領(lǐng)域的契機(jī)。

其四，又一個(gè)角逐全球市場的品類。根據(jù) CPIA 的預(yù)測，全球光伏新增裝機(jī)有望從2021年的170GW增長至2026年的330GW。這意味著正在謀求全球產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)地位的中國家電企業(yè)將得到全球化過程中的一大市場空間，而且這一空間并非如當(dāng)年中央空調(diào)市場一般被外資巨頭牢牢掌控。相反，按照中國光伏裝機(jī)的總量增速，中國品牌在這一領(lǐng)域無論技術(shù)基礎(chǔ)、上游供給還是示范案例總量都有一定優(yōu)勢。

總體來看，雖然有不少業(yè)界專家對家電企業(yè)這一窩蜂般地加碼光伏業(yè)務(wù)存在質(zhì)疑，但從新賽道之后的遠(yuǎn)期設(shè)計(jì)角度考量，這是家電企業(yè)在科技化轉(zhuǎn)型過程中的必然選擇，也是這些企業(yè)放眼未來定下科技綠色發(fā)展“百年大計(jì)”的重要一步。

我們應(yīng)該記住2022年的這個(gè)夏天，那是中國家電企業(yè)集體邁入光伏歷史的一塊里程碑。