近期，關(guān)于美國考慮取消部分對(duì)華加征關(guān)稅以幫助對(duì)抗通脹的消息持續(xù)得到各方的高度關(guān)注。那么，如果美國取消對(duì)中國的加征關(guān)稅，將會(huì)對(duì)中國家電業(yè)影響如何？

美國對(duì)華關(guān)稅政策回顧

自2017年8月，特朗普簽署行政備忘錄授權(quán)貿(mào)易代表對(duì)中國開展301調(diào)查開始，美國先后對(duì)中國出口的商品加征了3輪關(guān)稅，分別涉及340億美元（2018年6月15日）、160億美元（2018年8月7日）、2000億美元（2018年7月10日）、3000億美元（2019年5月13日）4個(gè)執(zhí)行清單（詳見附件1），其中家電產(chǎn)品涉及金額170億美元。關(guān)稅方面，除了3000億美元list 4A清單中約1200億美元商品加征的關(guān)稅稅率為7.5%外，其余商品的加征關(guān)稅稅率均為25%。

此后，自2018年底，美國陸續(xù)豁免了部分商品的加征關(guān)稅，一直到2019年底共發(fā)布了18批關(guān)稅豁免清單（詳見附件2）。2019年12月13日，中美就第一階段協(xié)議開始達(dá)成一致。但是，大部分豁免期限已于2020年12月31日到期。2021年10月5日，美國貿(mào)易代表辦公室宣布擬重新豁免549項(xiàng)自中國進(jìn)口的商品，并征詢公眾意見。2022年3月23日，美國貿(mào)易代表辦公室發(fā)布了其中352項(xiàng)的豁免清單，該規(guī)定適用于2021年10月12日至2022年12月31日之間進(jìn)口自中國的商品。近期，諸多媒體報(bào)道美國考慮取消部分對(duì)華加征關(guān)稅以幫助對(duì)抗通脹。

中國家電對(duì)美國出口概況

美國是中國家電業(yè)出口第一大國，占中國家電業(yè)出口總額比重持續(xù)超過五分之一，高企的關(guān)稅稅率給中國家電業(yè)出口帶來了不利影響。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)分析，2019年中國家電業(yè)出口額為709.2億美元，同比增長(zhǎng)3.3%，增速較2018年回落6.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，對(duì)美國出口額為152.4億美元，同比下降7.4%，創(chuàng)下了2010年以來的最大降幅，且全年低開低走，占中國家電業(yè)出口總額比重第一的位置也被歐盟（含英國）反超，多數(shù)品類的出口規(guī)模和全球地位均明顯回落。同時(shí)，企業(yè)端因?yàn)槌隹诟?jìng)爭(zhēng)壓力，盈利能力也出現(xiàn)收縮。

然而，新冠疫情所帶來的居家消費(fèi)需求，又給中國家電業(yè)對(duì)美國出口帶來了新機(jī)遇，2020年和2021年中國家電業(yè)對(duì)美國出口均呈兩位數(shù)高速增長(zhǎng)，規(guī)模和增速均來到歷史高點(diǎn)，出口額規(guī)模連續(xù)兩年突破200億美元。分品類表現(xiàn)來看，多數(shù)品類的對(duì)美國的出口規(guī)模近兩年從2019年的低點(diǎn)強(qiáng)勢(shì)反彈，在全球的出口地位上也明顯扭轉(zhuǎn)了2019年的下降局面，多數(shù)品類特別是小家電占中國家電對(duì)全球出口量的比重超過30%。自2021年下半年以來，美國的拉動(dòng)作用開始趨于減弱，全年出口額增速低于中國家電業(yè)出口大盤6.7個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)入2022年，中國對(duì)美國家電出口整體呈小幅增長(zhǎng)。前5個(gè)月，中國家電業(yè)對(duì)美國累計(jì)出口額同比增長(zhǎng)2.6%。

圖1 2004~2021年中國對(duì)美國家電出口額走勢(shì)

圖2 2017~2021年中國主要家電品類對(duì)美國出口量和出口額走勢(shì)

圖3 2017~2021年中國主要家電品類對(duì)美國出口量占出口總量的比重

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、中國家用電器協(xié)會(huì)

美國家電進(jìn)口概況

中國是美國家電進(jìn)口第一大國，占美國家電進(jìn)口總額比重持續(xù)超過五成，美國對(duì)中國加征較高的關(guān)稅稅率同樣也給美國家電市場(chǎng)帶來了不利影響。根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易數(shù)據(jù)分析，2019年美國家電進(jìn)口額規(guī)模為270.2億美元（不含零部件），下降3.2%，創(chuàng)下2009年以來最大降幅；自中國進(jìn)口額占比為54.2%，比重處于近10年來低位水平。自2020年后，新冠疫情又推動(dòng)了美國家電市場(chǎng)規(guī)模自2019年低點(diǎn)強(qiáng)勢(shì)反彈，中國的地位在2020年又有所上升，但隨著疫情防控措施趨于放寬，2021年中國的地位又出現(xiàn)回落。

分品類來看，多數(shù)品類的進(jìn)口額規(guī)模在2019年出現(xiàn)明顯萎縮，自中國進(jìn)口占比也有所回落。但是，多數(shù)品類特別是小家電，中國的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位依然沒有改變。從進(jìn)口國家看，2019年美國大家電進(jìn)口市場(chǎng)中國份額明顯回落，比重被墨西哥反超，主要是冰箱和洗衣機(jī)領(lǐng)域，韓國和泰國的份額均有上升，國別替代效應(yīng)明顯；小家電進(jìn)口市場(chǎng)中國份額雖有回落，但比重依然遙遙領(lǐng)先。2020年和2021年美國家電各品類進(jìn)口規(guī)模均出現(xiàn)明顯擴(kuò)張，自中國進(jìn)口的多品類份額出現(xiàn)回升。

圖4 2003~2021年美國家電進(jìn)口額走勢(shì)及自中國進(jìn)口占比

圖5 2017~2021年美國家電分品類進(jìn)口額

圖6 2017~2021年中國占美國家電各品類進(jìn)口額比重

圖7 2017~2021年美國大、小家電主要進(jìn)口國家占比

數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國各國海關(guān)、中國家用電器協(xié)會(huì)

美國家電市場(chǎng)概況

從2020年下半年開始，美國家電市場(chǎng)經(jīng)過了1年半的兩位數(shù)高速增長(zhǎng)后，在2022年景氣度趨于回落。根據(jù)中國家用電器協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)分析，2022年第一季度，美國居民的家電消費(fèi)支出增長(zhǎng)4.9%，延續(xù)上三個(gè)季度的回落走勢(shì)，其中大家電、小家電支出分別增長(zhǎng)4.4%和6.3%，均持續(xù)回落。從價(jià)格角度來看，自2021年下半年以來，美國家電生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)快速上行，2022年5月升至158.28，達(dá)到了歷史以來的高位水平，分別較去年同期和年初上升16.6%和6.6%，價(jià)格漲幅較為明顯，而消費(fèi)者可支配收入規(guī)模在2021年第一季度出現(xiàn)激增后基本已趨于平緩，價(jià)格的快速上漲無疑會(huì)抑制消費(fèi)者的需求。

圖8 2019年~2022年Q1美國居民的家電消費(fèi)支出季度走勢(shì)

圖9 2019~2022年5月美國家電生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)

注：1984年12月指數(shù)值=100

數(shù)據(jù)來源：美國勞工統(tǒng)計(jì)局、中國家用電器協(xié)會(huì)

對(duì)中國家電業(yè)影響

綜上所述，美國取消對(duì)中國的加征關(guān)稅，可能將對(duì)中國家電業(yè)產(chǎn)生以下兩方面影響。

（1）最直接的影響在于美國進(jìn)口自中國的家電和零部件的價(jià)格下降或?qū)⒋龠M(jìn)和倒逼美國國內(nèi)家電進(jìn)口商、渠道商和生產(chǎn)商下調(diào)家電出貨價(jià)格，然后傳導(dǎo)至家電終端消費(fèi)市場(chǎng)，一定程度上會(huì)降低美國居民在家電產(chǎn)品上的支出費(fèi)用（在美國居民的個(gè)人消費(fèi)支出費(fèi)用結(jié)構(gòu)中，家電占比約為1%），提升美國居民的獲得感，讓美國居民持續(xù)享受中國家電產(chǎn)品所帶來的高品價(jià)比體驗(yàn)，同時(shí)也有助于緩解美國貨幣政策收緊對(duì)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)抑制，并緩和美國的通貨膨脹壓力。

（2）美國是中國家電產(chǎn)品出口第一大國，而中國又是美國家電產(chǎn)品進(jìn)口第一大國，二者互利共生，相互依存。中國是全球家電尤其是小家電的最主要制造國，美國作為主要消費(fèi)國，對(duì)中國家電加征關(guān)稅只會(huì)增加其國內(nèi)消費(fèi)者的購買成本。因加征關(guān)稅所增加的貿(mào)易成本會(huì)由中美兩方的家電上下游供應(yīng)鏈企業(yè)共同分?jǐn)偅∠诱麝P(guān)稅還將意味著中美兩方企業(yè)都能擁有更多的利潤空間，提升兩方企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。除此之外，此舉還可以增強(qiáng)兩方企業(yè)的投資信心，利好雙方的經(jīng)貿(mào)發(fā)展。（中國家用電器協(xié)會(huì)信息咨詢部 司明明）

附件1

美國對(duì)中國家電產(chǎn)品的關(guān)稅加征梳理

1. 500億美元清單

2018年4月3日，美國貿(mào)易代表辦公室公布500億美元加征25%關(guān)稅清單，分340億美元和160億美元兩批進(jìn)行，涉及家電產(chǎn)品27種，占中國家電業(yè)出口額總比重約4.6%，產(chǎn)品以零部件產(chǎn)品為主；2018年6月15日公布的340億美元最終清單中，刪除了空調(diào)零部件、空調(diào)壓縮機(jī)零部件、離心式干衣機(jī)、家用洗碗機(jī)四種產(chǎn)品，于2018年7月6日生效；2018年8月7日公布的160億美元最終清單中，增加了部分電機(jī)產(chǎn)品，于2018年8月23日生效。

2. 2000億美元清單

2018年7月10日，美國貿(mào)易代表辦公室發(fā)布向中國2000億美元商品加征10%關(guān)稅的清單，涉及家電產(chǎn)品16種，占中國家電出口總額比重約11%，產(chǎn)品涵蓋了主要大家電產(chǎn)品和部分小家電以及零部件，于2018年9月17日實(shí)施，并于2019年5月10日起將稅率提升至25%。

3. 3000億美元清單

2019年5月13日，美國貿(mào)易代表辦公室發(fā)布向中國3000億美元商品加征25%關(guān)稅的清單，涉及家電產(chǎn)品22種，占中國家電業(yè)出口總額比重約24.7%；2019年8月1日，特朗普通過社交媒體宣布將從9月1日起開始征收10%關(guān)稅；2019年8月13日，美國貿(mào)易代表辦公室發(fā)布公告對(duì)3000億美元商品加征10%關(guān)稅分兩批進(jìn)行，第一批將于9月1日?qǐng)?zhí)行，第二批將于12月15日?qǐng)?zhí)行。

附件2

美國對(duì)中國家電產(chǎn)品的關(guān)稅豁免梳理

2021年10月5日美國貿(mào)易代表辦公室宣布擬重新豁免549項(xiàng)自中國進(jìn)口的商品，并征詢公眾意見。2022年3月23日，美國貿(mào)易代表辦公室發(fā)布了其中352項(xiàng)的豁免清單，該規(guī)定適用于2021年10月12日至2022年12月31日之間進(jìn)口自中國的商品。