在疫情的影響下，健康生活越來越受到大眾推崇。與飲水健康息息相關的凈水行業(yè)也迎來一波“紅利”，在大健康基調下，凈水產品認知度進一步提升，借勢擺脫了前兩年的負增長，在2021年迎來發(fā)展新機遇，普及率進一步攀升。在健康用水觀念的普及下，催生了更加細分化的消費需求，即熱式凈飲機和臺式凈飲機作為市場“新寵”，成為凈水行業(yè)發(fā)展的新引擎。

市場復蘇，品牌集中度低

雖然疫情為凈水行業(yè)帶來巨大挑戰(zhàn)，但同時也帶來了新的機遇。在疫情發(fā)生前，凈水行業(yè)處在銷售疲軟期，市場新增需求發(fā)掘困難，行業(yè)一度出現(xiàn)負增長。疫情“黑天鵝”事件后，消費者對健康的關注達到前所未有的高度，凈水行業(yè)也隨之迎來恢復性增長。盡管增長幅度有限，但一二線城市換新需求的釋放以及渠道下沉帶來的三四線城市發(fā)展機遇，都讓凈水行業(yè)顯現(xiàn)出新的活力。

奧維云網（AVC）數(shù)據(jù)顯示，2021年1~8月，中國凈水器銷售額為134億元，同比增長2.4%。其中，線下市場銷售額同比下降5.6%，銷量同比下降10.3%；線上市場銷售額同比增長15.3%，銷量同比增長4.5%。

從市場數(shù)據(jù)來看，線上市場的表現(xiàn)也優(yōu)于線下市場，且線上線下市場均價雙漲，價格戰(zhàn)逐步得到緩解。自2020年以來，線下渠道受到重創(chuàng)，各項業(yè)務被迫向線上市場轉移。尤其是伴隨著直播、社交電商等新零售的崛起，線上市場成為消費主戰(zhàn)場。進入2021年，線下市場開始復蘇。在安吉爾集團總裁孔那看來，目前，中國家用凈水市場尚處于疫情后的恢復期，線上市場有所降溫，線下市場開始復蘇，建材渠道保持高增長。

凈水產品的健康屬性也得到了不少房地產開發(fā)商的認可，精裝修樓盤凈水產品的配套率逐步提升，華東地區(qū)配套率較高。中指研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，精裝修凈水器配套量為17.88萬套，配套率為11.86%。集中配套主要在一二線城市，尤其是武漢、無錫、長沙和北京。

雖然新機遇下市場競爭更加激烈，但品牌格局并沒有出現(xiàn)太大變化，線上市場和線下市場表現(xiàn)也略有不同?！峨娖鳌酚浾吡私獾剑斍埃瑑羲袠I(yè)品牌格局較為穩(wěn)定，尤其是線下市場，A.O.史密斯仍占據(jù)主導地位；線上市場競爭相對更加激烈，但多數(shù)頭部品牌的市場份額變化不大。不過，有業(yè)內人士認為，目前凈水行業(yè)品牌集中度并不高，TOP5品牌的市場占比不大，各企業(yè)都有較大的發(fā)展空間。例如，方太、老板、華帝等廚電品牌近幾年陸續(xù)進入凈水市場，就取得了不錯的市場成績。

場景化大勢所趨，細分賽道成增長點

隨著消費升級，消費者對品質生活的追求使得家庭飲水場景更加細分，例如年輕人沖泡咖啡、泡面、制作奶茶時都需要大量開水，夏季則追求涼爽，對冰水的需求更高；母嬰人群則因為沖泡奶粉，對40℃的水有剛需。在這一背景下，傳統(tǒng)凈水器、飲水機、電熱水壺已無法完全滿足消費的需求，即熱式凈水器、臺式凈飲機等新品類開始受到市場青睞，成為行業(yè)新的增長點。

據(jù)《電器》記者了解，目前主流品牌多已推出即熱式凈水器，如A.O.史密斯、美的、沁園、安吉爾、卡薩帝、海爾、康麗根、九陽、佳尼特等。其中，線上市場為各品牌競爭的主戰(zhàn)場；線下渠道，A.O.史密斯優(yōu)勢明顯，占據(jù)了近九成的市場份額。奧維云網（AVC）數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，即熱式凈水器銷售額為6.9億元，同比增長50.9%；銷量為10.3萬臺，同比增長55.9%。當前銷售以線下渠道為主，但隨著凈水市場向線上渠道轉移以及小米等品牌入局，預計線上渠道銷售占比會進一步提升。

臺式凈飲機因免安裝的優(yōu)勢，在2020年迎來爆發(fā)式增長。進入2021年，在家電入戶安裝不再受限的背景下，臺式凈飲機的高增長態(tài)勢得到延續(xù)。奧維云網（AVC）數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，臺式凈飲機市場銷售額為8.6億元，同比增長32.2%；銷量為49.6萬臺，同比增長27.4%。其中，線上市場為主要銷售渠道，銷售額占比高達82.9%。

如此迅猛的市場表現(xiàn)，主要是因為消費者在健康家電消費意識提升的同時，對生活品質的追求也在不斷提升。3M有關負責人表示，不同于傳統(tǒng)廚下式凈水器，臺式凈飲機具有免安裝、插電即用、自主更換濾芯的優(yōu)勢，具有很高的擺放靈活性和便捷性，因而受到年輕人、尤其是租房一族的歡迎。此外，不同于以往體積龐大的立式凈飲機，臺式凈飲機緊湊小巧，注重外觀設計和友善的用戶體驗，呈現(xiàn)出凈水產品個性化、智能化和家電化的趨勢。

目前，臺式凈飲機處于市場發(fā)展的初級階段，大部分品牌處于布局初期，在產品設計、推廣等方面依然處于摸索狀態(tài)，但整體來看，參與的品牌及企業(yè)布局機型在不斷遞增。

聯(lián)合利華水和空氣健康要素品類全球產品創(chuàng)新總監(jiān)黃怡捷看好臺式凈飲機的發(fā)展前景，并認為該行業(yè)將呈現(xiàn)出普及化、場景化、智能化的發(fā)展趨勢。黃怡捷進一步分析稱：“臺式凈飲機市場是一個基于消費者需求升級而發(fā)展的市場，隨著人們生活水平的提高，以及對生活品質的不斷追求，這種需求一定會隨之擴大，外加臺式凈飲機的免安裝特性，未來臺式凈飲機一定會普及到更多的家庭。同時，臺式凈飲機還可以通過功能升級、技術升級等尋求新的市場增長點，覆蓋更多飲水場景，制作更豐富的飲品。此外，對于臺式凈飲機而言，智能化升級必將是未來產品研發(fā)的重中之重，包括更智能的顯示、更智能的操控等?！?/p>

在健康用水觀念的普及下，中國凈水市場不僅對單一產品進行挖掘，更重視多場景下的家庭全屋凈水，甚至將飲水和用水結合，提出全屋用水解決方案。

從AWE2021上各品牌的產品展示中不難發(fā)現(xiàn)，許多企業(yè)已開始圍繞不同細分場景多維發(fā)力，開發(fā)出新的熱水器和凈水產品，并推出全屋純凈飲水、軟化用水等全屋飲水和用水解決方案。打造智慧用水更多場景的智慧體驗，被多數(shù)企業(yè)看好。

技術創(chuàng)新的背后，產品同質化現(xiàn)象依然嚴重

面對不斷加劇的市場競爭，一些龍頭企業(yè)希望通過差異化的產品技術創(chuàng)新來撬動更大的消費市場。

“技術進步和研發(fā)，一直是凈水器行業(yè)最主要的驅動力，也是沁園在不斷進步的動力。”黃怡捷告訴《電器》記者，“在產品研發(fā)層面，我們發(fā)現(xiàn)不同的消費群體對產品的訴求是不同的，而根據(jù)消費者的不同需求，解決消費者的痛點是沁園‘打造差異化’產品的關鍵?！?/p>

作為凈水效果的核心，過濾技術一直被業(yè)界關注。目前，凈水市場仍以反滲透產品為主，且中樞地位持續(xù)加強，陶瓷、活性炭凈水產品市場需求萎縮明顯。孔那認為，陶瓷、活性炭凈水產品未來市場影響力將繼續(xù)下降，反滲透產品將長期成為市場主流。對此，她解釋說：“針對中國水質狀況，反滲透技術是目前最先進、可靠的核心技術，能夠高效解決消費者最關心的水垢、新型污染物和重金屬污染問題。因此，從安全角度看，反滲透技術是市場產品主流技術，而且這一趨勢在短期內不會改變?！?/p>

反滲透產品滲透率不斷提升，也對反滲透膜元件提出了更高的要求。據(jù)成都美富特膜環(huán)?？萍加邢薰炯矣媚な聵I(yè)部總經理趙靖介紹，目前佛山、中山一帶反滲透膜元件的生產供應能力已占全國市場的60%以上，是膜片供應的主要市場。對于家用凈水領域，根據(jù)水效標準的要求，膜片性能的主要需求是“大通量、高脫鹽、高回收、衰減慢”?！斑@對膜片的生產技術要求非常高，當前能夠達到這種要求的膜片生產企業(yè)寥寥無幾，美富特憑借20年的技術積累，已經研發(fā)出兩款大通量膜片，并全面推向市場，為800G~1200G的膜元件提供了可靠的保障。”

發(fā)展一枝獨秀的反滲透技術，也存在技術難點。反滲透技術在過濾重金屬的同時，也會將有益身體的微量元素過濾掉。因此，許多企業(yè)嘗試通過調整膜孔大小的方法，解決反滲透技術現(xiàn)存的問題。

對于這一“痛點”，方太另辟蹊徑，一改以調整膜孔徑大小實現(xiàn)過濾的研發(fā)思路，通過在膜上布滿負電荷吸附點，對各類重金屬產生強力吸附作用，重金屬離子被吸附，礦物質離子能自由通行。檢測機構報告顯示，該凈水技術對重金屬鉛、鎘、砷等重金屬的去除率高達99%以上，對鈣、鉀、鎂、鈉等有益礦物質的保留率達到100%。得益于該技術優(yōu)勢，方太進入凈水市場后，市場占比一直穩(wěn)步提升，母嬰級凈水產品更是連續(xù)成為廚下凈水產品暢銷機型。

據(jù)美的有關負責人預測，未來5年內，反滲透產品將還是市場的主流。但是隨著生態(tài)環(huán)境的變化，碳中和和碳達峰已成為未來的大趨勢，更節(jié)能環(huán)保的過濾技術在未來將會成為新的發(fā)展方向。

事實上，行業(yè)內進行技術自主創(chuàng)新的企業(yè)數(shù)量并不多，在主流企業(yè)不斷進行迭代升級的同時，更多品牌仍“安于現(xiàn)狀”，普遍不重視創(chuàng)新技術，使得凈水行業(yè)產品同質化、山寨化嚴重。隨著消費認知的不斷提升以及產業(yè)的不斷發(fā)展，這類企業(yè)的生存空間將不斷被壓縮，只有立足核心技術的企業(yè)，才能在競爭白熱化的凈水市場走得更遠。

商用領域勢頭正猛，凈水產業(yè)發(fā)展空間巨大

商用凈水是凈水行業(yè)的一個重要分支，隨著用戶對公共飲水安全重視程度不斷提高，近幾年商用凈水的發(fā)展勢頭非常迅猛，吸引了更多的企業(yè)涌入。A.O.史密斯、美的、浩澤、碧麗、碧水源、樸道水匯、艾肯、開能等企業(yè)都在該領域布局多年。

雖然已經有越來越多的主流企業(yè)進入商用凈水市場，但目前來看，商用凈水市場的企業(yè)參與數(shù)量依然較少，且市場集中度較高。未來，商用凈水市場的企業(yè)布局空間依然很大。

從整體市場表現(xiàn)來看，商用凈水行業(yè)目前還處于發(fā)展初期，普及率低，工廠、學校、醫(yī)院、機關單位、寫字樓、機場和車站等為主要應用場景，美容儀、咖啡店等公共場所也越來越多的使用商用凈水產品。

相比家用凈水器，商用凈水器在開水需求量、開水水溫、出水量、設備耐用性上有更高的要求，使用場景也更加廣泛?！峨娖鳌酚浾吡私獾?，商用凈水設備特性明顯，如取水時段集中，一天內有多個取水高峰時段，飲水人數(shù)較多，使用頻率更高，日均凈水總量更大。這要求商用產品的產水量更大、產水速度更快、電磁閥及按鍵的使用頻率更高，所以在原材料選擇、產品研發(fā)、安全認證等方面都更加嚴謹。因此，布局商用飲水市場的企業(yè)也將產品穩(wěn)定性、安全性、溫開水等技術融入其中。

物聯(lián)網時代，智能化不僅使商用凈水產品使用更加便捷，還為行業(yè)帶來了新的管理模式。以美的商用凈水研發(fā)出的水云臺—云管家公共飲水智慧管理系統(tǒng)為例，該系統(tǒng)可以將用戶使用中的各類問題與內容數(shù)據(jù)化，并通過搭建軟硬件服務平臺，引入智能算法，支撐以移動支付、共享飲水、智能系統(tǒng)服務為主的商業(yè)模式。

對于凈水行業(yè)的發(fā)展前景，“發(fā)展空間大”是行業(yè)的共識?？啄潜硎?，目前，中國凈水器普及率仍不足20%，遠低于美國、日本、韓國等發(fā)達國家的80%，仍存在廣闊的市場發(fā)展空間。她預測道：“隨著一二線城市換新需求的提升，以及三四線城市的發(fā)展?jié)摫会尫?，凈水行業(yè)可能迎來新一波增長?！?/p>