在新冠疫情的重壓之下，空調(diào)壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)2020冷年產(chǎn)銷規(guī)模小幅下降。身在空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈的上游，這已經(jīng)是可以接受的結(jié)果。能夠在海外市場(chǎng)混亂、內(nèi)銷下游市場(chǎng)被沖擊的影響下取得如此結(jié)果，各空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上的全面優(yōu)化起到了重要作用。

2020冷年，變頻終于因?yàn)樾履苄?biāo)準(zhǔn)的實(shí)施而成為壓縮機(jī)行業(yè)的關(guān)鍵，小型化、輕商化的兩端多元突進(jìn)，也讓空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)有了更多的市場(chǎng)空間。

新能效標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施 變頻技術(shù)成為“勝負(fù)手”

2020年1月，在新冠疫情爆發(fā)之前，整個(gè)空調(diào)行業(yè)都在關(guān)注GB 21455-2019《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級(jí)》的頒布實(shí)施。最終政策落地，新標(biāo)準(zhǔn)于2020年7月1日正式實(shí)施，2019年12月31日前出廠的舊能效標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品可銷售至2021年7月1日。

新能效標(biāo)準(zhǔn)將此前的定速空調(diào)與變頻空調(diào)的評(píng)價(jià)方法合二為一，以APF測(cè)試結(jié)果判定5個(gè)能效等級(jí)，舊能效標(biāo)準(zhǔn)下的1級(jí)定速空調(diào)，只能成為新能效標(biāo)準(zhǔn)中的4級(jí)產(chǎn)品。中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化研究院研究員成建宏公開(kāi)表示，新版能效標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施將使目前的空調(diào)市場(chǎng)淘汰率達(dá)到45%。2020年， 產(chǎn)品能效將提升14%，到2022年將提升30%。這一過(guò)程中，現(xiàn)在市場(chǎng)上99%的定速空調(diào)型號(hào)將被淘汰。

備受矚目的變頻空調(diào)全面占領(lǐng)市場(chǎng)的時(shí)期來(lái)了。

空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)早已知曉新能效標(biāo)準(zhǔn)即將出臺(tái)，只是在2020年之前，無(wú)法明確標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施的時(shí)間和舊能效標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的銷售過(guò)渡期。因此，早在2019冷年，各壓縮機(jī)企業(yè)就已開(kāi)始進(jìn)一步擴(kuò)大變頻機(jī)型的占比?！峨娖鳌酚浾邊R總的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2020冷年伊始，中國(guó)空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)的變頻機(jī)型銷量占比已經(jīng)接近50%。在各壓縮機(jī)企業(yè)的努力之下，2020冷年結(jié)束時(shí)，全行業(yè)變頻機(jī)型的銷量占比已經(jīng)接近60%，并且這一比例還會(huì)進(jìn)一步提高。

GMCC本就占據(jù)變頻壓縮機(jī)市場(chǎng)1/3的份額，2020冷年，GMCC又推出家用空調(diào)新能效專用變頻壓縮機(jī)。據(jù)稱，這款產(chǎn)品讓空調(diào)系統(tǒng)的APF提升6%，滿足1.0HP~1.5HP整機(jī)的新能效標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)需求。

海立在幾年前曾陷入變頻機(jī)型占比過(guò)低的窘境，但隨著南昌海立生產(chǎn)線的逐漸投產(chǎn)，海立的變頻機(jī)型占比快速提高。2019冷年海立的變頻機(jī)型銷量占比已經(jīng)沖上40%的關(guān)口，2020冷年結(jié)束后，這一數(shù)字已經(jīng)接近60%。如果印度的新空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)也順利實(shí)施，海立在印度的工廠生產(chǎn)線也將進(jìn)行變頻化改造和升級(jí)，預(yù)計(jì)兩年后海立的變頻機(jī)型占比將更上一層樓。

此外，在2019冷年新增了200萬(wàn)臺(tái)變頻壓縮機(jī)產(chǎn)能之后，中航機(jī)電三洋2020冷年的變頻機(jī)型銷量占比已經(jīng)超過(guò)75%。經(jīng)過(guò)多年整合調(diào)整，中航機(jī)電三洋的變頻機(jī)型已經(jīng)適應(yīng)持續(xù)升級(jí)的客戶需求。

值得注意的是，由于新能效標(biāo)準(zhǔn)在2020年初公布后，直到4月下旬才出臺(tái)具體的實(shí)施細(xì)則，這令切換為APF能效評(píng)價(jià)方法之后的壓縮機(jī)企業(yè)，對(duì)于出庫(kù)產(chǎn)品檢測(cè)方法的調(diào)整顯得措手不及，有的企業(yè)一度因?yàn)闆](méi)有合規(guī)的能效評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)而中斷新能效標(biāo)準(zhǔn)壓縮機(jī)的供應(yīng)。

下一步，空調(diào)壓縮機(jī)企業(yè)將集中展開(kāi)對(duì)于超1級(jí)新能效標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型的研發(fā)升級(jí)。雖然目前新1級(jí)能效標(biāo)準(zhǔn)的空調(diào)銷售并不多，但鑒于國(guó)家對(duì)于空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)的提升預(yù)期，如何在保證噪聲、震動(dòng)和體積的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)更高的變頻能效水平，是對(duì)各個(gè)壓縮機(jī)企業(yè)研發(fā)能力的考驗(yàn)。

多元化的突破

如果變頻是“勝負(fù)手”，那么細(xì)分市場(chǎng)的延伸，則是旋轉(zhuǎn)式空調(diào)壓縮機(jī)的生存道路。

這些細(xì)分領(lǐng)域中，由于除濕機(jī)、移動(dòng)空調(diào)、模塊機(jī)、戶式中央空調(diào)的發(fā)展，旋轉(zhuǎn)式壓縮機(jī)向小型化和大冷量?jī)啥搜由斓膽B(tài)勢(shì)愈發(fā)明顯。

在中航整合慶安與三洋后，慶安向小型化延伸、三洋向輕商領(lǐng)域延伸的戰(zhàn)略意圖已經(jīng)十分明顯。海立更是將輕商領(lǐng)域視為核心業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行戰(zhàn)略推廣。GMCC不僅持續(xù)在3HP~7HP的輕商領(lǐng)域轉(zhuǎn)子機(jī)發(fā)力，更直接上馬10HP以上的渦旋機(jī)生產(chǎn)線，匹配美的發(fā)力商用領(lǐng)域。

在旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī)的持續(xù)上攻中，10HP以下的渦旋機(jī)市場(chǎng)節(jié)節(jié)敗退。在“煤改電”的政策熱度下降之后，熱泵采暖的渦旋機(jī)市場(chǎng)也被轉(zhuǎn)子機(jī)支撐的暖風(fēng)機(jī)代替。

此外，冷凍冷藏、熱泵干衣機(jī)、數(shù)據(jù)基站等市場(chǎng)需求逐漸上量，壓縮機(jī)的供應(yīng)空間在逐步增大，如中航機(jī)電三洋在冷藏冷凍用壓縮機(jī)領(lǐng)域已經(jīng)成為市場(chǎng)第一，GMCC在熱泵采暖、熱泵干衣機(jī)等領(lǐng)域取得明顯突破。

R32已大行其道

雖然在幾天前，蒙特利爾議定書(shū)《基加利修正案》的批約國(guó)達(dá)到了100個(gè)，中國(guó)也承諾將在2020年底之前批準(zhǔn)加入《基加利修正案》，全面限制HFC物質(zhì)的排放量，但仍然無(wú)法阻止現(xiàn)階段主流空調(diào)企業(yè)將R32當(dāng)作R22的主要替代制冷劑。

2019冷年開(kāi)始，各轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)企業(yè)產(chǎn)品已經(jīng)開(kāi)始向R32產(chǎn)品全面切換。2019冷年結(jié)束時(shí)，R32制冷劑的空調(diào)壓縮機(jī)銷量占比已經(jīng)超過(guò)35%，凌達(dá)等部分企業(yè)的R32機(jī)型份額已達(dá)一半。2020冷年，R32制冷劑機(jī)型的銷量進(jìn)一步增加，總銷量占比已經(jīng)接近50%。各壓縮機(jī)企業(yè)均表示，在R22制冷劑逐漸淘汰的過(guò)程中，R32較R410A有明顯的成本優(yōu)勢(shì)且工藝改動(dòng)不多。在國(guó)家正式的削減政策到來(lái)之前，R32是比較合適的變頻壓縮機(jī)制冷劑。

目前被國(guó)家視為唯一替代方案的R290，市場(chǎng)化雖有進(jìn)展但非常緩慢。令人欣慰的是，由于歐洲對(duì)熱泵干衣機(jī)的相關(guān)要求，R290壓縮機(jī)正被用于這一出口市場(chǎng)。出口市場(chǎng)的逐步發(fā)展，或?qū)⒗瓌?dòng)國(guó)內(nèi)空調(diào)企業(yè)對(duì)于R290的應(yīng)用。