摘要

　　近5年，高保有量和長更新?lián)Q代周期導(dǎo)致冰箱行業(yè)內(nèi)需持續(xù)低迷。受此拖累，整個(gè)冰箱行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入深度調(diào)整期。與相對疲軟的內(nèi)銷市場形成鮮明對比的是，冰箱出口市場從2013年開始，已經(jīng)連續(xù)五年呈現(xiàn)增長狀態(tài)，特別是最近兩年，增幅都在兩位數(shù)左右。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國冰箱出口量達(dá)到3027.1萬臺，同比增長12.7%。

　　近5年，高保有量和長更新?lián)Q代周期導(dǎo)致冰箱行業(yè)內(nèi)需持續(xù)低迷。受此拖累，整個(gè)冰箱行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入深度調(diào)整期。與相對疲軟的內(nèi)銷市場形成鮮明對比的是，冰箱出口市場從2013年開始，已經(jīng)連續(xù)五年呈現(xiàn)增長狀態(tài)，特別是最近兩年，增幅都在兩位數(shù)左右。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國冰箱出口量達(dá)到3027.1萬臺，同比增長12.7%。(見圖1)。

　　

全球市場向好，冰箱表現(xiàn)優(yōu)異

　　2017年，全球經(jīng)濟(jì)普遍復(fù)蘇。根據(jù)國際貨幣基金組織的最新數(shù)據(jù)，全球3/4經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增速都有所加快，是10年來最大范圍的增長提速。與經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長相伴的，是企業(yè)投資和居民消費(fèi)需求的上升，從而進(jìn)一步帶動了進(jìn)口需求的增加。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年三大白電的出口規(guī)模都出現(xiàn)了不同程度的增長，冰箱更是此中翹楚，出口量增幅居所有白電之首。冰箱出口市場表現(xiàn)如此之好，主要原因除了全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇外，還有前期海外庫存消耗至較低水平，OEM經(jīng)銷商急于在價(jià)格上漲前備貨，再則部分企業(yè)與美國沃爾瑪、英國Tesco、瑞典宜家等渠道合作更加深化，以及日系企業(yè)的沒落，中國冰箱出口迎來更多機(jī)會。

　　全球經(jīng)濟(jì)增長也帶來了大范圍的需求增長。分洲別來看，中國冰箱對五大洲的冰箱出口量、出口額都表現(xiàn)出高速增長的趨勢。更為難得的是，中國冰箱出口至各大洲的平均單價(jià)在2017年都出現(xiàn)了不同程度的增長。這是在近幾年中都極為少見的現(xiàn)象。

　　從規(guī)模來看，歐洲是目前中國冰箱出口規(guī)模最大的洲，出口量占了中國冰箱出口總量的近四成，出口額也占了超過32%的份額(見圖2)。2017年，歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐加快，消費(fèi)需求穩(wěn)定增長，進(jìn)出口增速提升，通脹率整體回升，就業(yè)形勢持續(xù)改善。雖然部分國家由于政治等因素有很多風(fēng)險(xiǎn)，但整體來說，中國冰箱出口歐洲的規(guī)模以及增幅都比較可觀。但是，中國出口歐洲的冰箱大多數(shù)是150L以下的產(chǎn)品，占了整個(gè)歐洲市場近4成份額。目前在歐洲，除了傳統(tǒng)家用冰箱外，一些小品類產(chǎn)品比如車載冰箱、酒柜等產(chǎn)品也頗有市場。

　　歐洲的冰箱需求相對簡單些，品種沒那么復(fù)雜，對中國企業(yè)來說是比較容易切入的市場。但也正因?yàn)槿绱?，中國和土耳其之間的競爭日趨激烈。土耳其是歐洲地區(qū)的家電生產(chǎn)大國，地域運(yùn)輸上有著天然優(yōu)勢，在小容積產(chǎn)品上和中國企業(yè)是直接的競爭對手。以往中國生產(chǎn)的冰箱由于價(jià)格方面的優(yōu)勢，競爭力遠(yuǎn)高于土耳其的產(chǎn)品，但2017年人民幣升值以及原材料價(jià)格上漲帶來的成本上漲，都導(dǎo)致中國冰箱出口優(yōu)勢減弱，中國企業(yè)必須提高警惕。目前土耳其冰箱的產(chǎn)能還比較有限，短時(shí)間內(nèi)不會出現(xiàn)訂單大規(guī)模轉(zhuǎn)移現(xiàn)象。

　　從出口增幅來看，對大洋洲冰箱出口增幅最高，超過20%。2017年澳大利亞失業(yè)率下降，移民人口的增長、首次置業(yè)新政帶來的自主購房增長，以及澳大利亞消費(fèi)者的飲食習(xí)慣的改變，都促進(jìn)了冰箱消費(fèi)的增長。另外，在2016年底伊萊克斯關(guān)閉位于悉尼以西250公里的奧蘭治工廠后，大洋洲區(qū)域已經(jīng)沒有冰箱生產(chǎn)工廠，完全依賴于進(jìn)口，而中國是大洋洲最大的冰箱進(jìn)口國。

　　

美國現(xiàn)利好，西班牙增速快

　　分國家來看，美國是中國冰箱出口量最大的國家，占據(jù)了近兩成的份額。受收入增長、對經(jīng)濟(jì)前景充滿信心、金融市場活躍以及溫和通脹的推動，2017年美國人消費(fèi)繼續(xù)保持增長。此外，2017年美國保險(xiǎn)商實(shí)驗(yàn)室(UL)通過了一項(xiàng)新的安全標(biāo)準(zhǔn)，將家用冰箱和冷凍箱的碳?xì)渲评鋭?如丙烷和異丁烯)的灌注量限制提高到了150克，而美國環(huán)保署也已要求將在2021年淘汰HFC-134a。這一切都給主要以R600a為冰箱主要制冷劑的中國冰箱產(chǎn)業(yè)帶來一定程度的利好。近幾年，美國經(jīng)濟(jì)持續(xù)回暖，冰箱市場穩(wěn)步提升，雖然三星、LG等企業(yè)受反傾銷影響已經(jīng)開始在美國建設(shè)冰箱工廠，但其在品牌定位方面和中國出口的產(chǎn)品并不形成直接競爭關(guān)系，對中國冰箱出口影響不大。

　　出口前十名的國家中，出口規(guī)模增長最快的是西班牙(見圖3)。2017年西班牙經(jīng)濟(jì)增速較好，失業(yè)率下降，房地產(chǎn)走穩(wěn)，都拉動了家電的消費(fèi)。而冰箱的更新?lián)Q代出現(xiàn)放緩的趨勢，包括中國企業(yè)在內(nèi)的亞洲品牌都抓住了機(jī)會切入西班牙市場。

　　

集中度繼續(xù)提升，成本壓力大

　　隨著主流企業(yè)在海外市場的拓展和深耕，冰箱產(chǎn)品的出口集中度不斷提升，TOP10企業(yè)集中度從2013年的58.1%提升到2017年的64.7%，增長了6.6個(gè)百分點(diǎn)(見圖4)。其中，奧馬和美的助力頗大。近幾年，美的借助收購東芝的機(jī)會在亞洲區(qū)域大力拓展，已經(jīng)取得一些成效。另外，美的還通過給松下、美國FRIGIDAIRE、瑞典宜家以及屈臣氏旗下FORTRESS等品牌代工，快速拓展了出口市場。奧馬則利用在歐洲市場的優(yōu)勢繼續(xù)深耕市場，特別是通過深化與歐洲各大代理以及零售渠道合作，鞏固并提升了在歐洲的市場地位。值得一提的是，從2016年開始，奧馬和B2C零售商OTTO Group合作，提升了其在德國的市場份額。

　　2017年中國冰箱出口成績看起來相當(dāng)靚麗，但對于企業(yè)來講，這一年過得并不是那么輕松，包括壓縮機(jī)、發(fā)泡料、塑料等原材料都不斷提價(jià)，導(dǎo)致冰箱成本同比增長12%~18%，另外，人民幣的不斷升值也讓企業(yè)的利潤大大縮減，甚至部分企業(yè)可能存在虧損，特別是如果在年初沒有做套匯保值或者對沖等措施的企業(yè)。受上述原因影響，部分冰箱企業(yè)在2017年已經(jīng)跟采購商漲了三次價(jià)。這對于大部分企業(yè)來說，是比較艱難的博弈。

　　

“一帶一路”帶來的新機(jī)遇

　　冰箱出口市場中的一股暖流值得中國企業(yè)關(guān)注，那就是“一帶一路”。自2013年“一帶一路”倡議提出以來，“一帶一路”沿線國家與中國的貿(mào)易越來越緊密，中國企業(yè)紛紛借助“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略帶來的新機(jī)遇，為其產(chǎn)品出口開拓新的市場空間?！耙粠б宦贰焙w亞太、歐亞、中東、非洲等地區(qū)，包括65個(gè)國家，大多數(shù)為新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家，普遍處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的上升期，對冰箱的需求也在不斷增長。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2017年1~11月，中國冰箱出口“一帶一路”區(qū)域的總量為601.9萬臺，雖然只占全國冰箱出口的18%，但同比增長高達(dá)15.1%，比非“一帶一路”區(qū)域的增速高2個(gè)百分點(diǎn)，出口額增幅更是高達(dá)26.9%，遠(yuǎn)超非“一帶一路”增速的15.9%。

　　中國企業(yè)對“一帶一路”區(qū)域不僅冰箱出口規(guī)模快速發(fā)展，出口單價(jià)表現(xiàn)也遠(yuǎn)好于非“一帶一路”區(qū)域。2017年1~11月，“一帶一路”區(qū)域冰箱平均單價(jià)為136.4美元，平均比非“一帶一路”區(qū)域高出18.7美元。從近兩年單價(jià)變化來看，“一帶一路”區(qū)域單價(jià)同比增長10.2%，其表現(xiàn)也優(yōu)于非“一帶一路”區(qū)域的2.5%(見圖5)。在原材料上漲、匯率波動造成出口收益并不是特別理想的情況下，“一帶一路”區(qū)域相對較優(yōu)的量價(jià)表現(xiàn)就成為了企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。但中國冰箱出口企業(yè)需要警惕的是，“一帶一路”區(qū)域中的東南亞地區(qū)產(chǎn)能增加較快，如印度、泰國、巴基斯坦、孟加拉國等。

　　近年來，隨著制造業(yè)向東南亞等更低成本的新興市場轉(zhuǎn)移，以低端、OEM為主的中國冰箱出口市場面臨更多的挑戰(zhàn)，因此借助 “一帶一路”建設(shè)的契機(jī)，更多的中國企業(yè)或通過并購、新建生產(chǎn)基地、研發(fā)中心等措施逐步擴(kuò)大在海外的布局，擴(kuò)大中國家電品牌在海外的知名度和影響力。未來隨著“一帶一路”合作的深入，中國冰箱或形成東南亞低端代工制造，中國本土中高端自主品牌為主的新“一帶一路”產(chǎn)業(yè)鏈。